DATEV-Summen und Salden liegen oft als Rohdaten vor und müssen für aussagekräftige Mandanten-Reports erst manuell aufbereitet werden.
Lösung mit FinanzDash
FinanzDash bindet sich direkt an DATEV an und zieht Daten automatisiert in die Dashboards. Voraussetzung: Im DATEV-Shop muss der “DATEV Datenservice Export Rechnungswesen” gebucht sein, und in der DATEV Rechteverwaltung online muss der FinanzDash-App (Client-ID 213a4913b22e660d136375b2d4876105) der Zugriff auf die jeweilige Berater-/Mandantennummer freigegeben werden. Einmal eingerichtet, stehen die Daten direkt in den Dashboards zur Verfügung — kein manueller Export/Import-Zyklus mehr.
→ DATEV-Schnittstelle-Dokumentation