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Die DATEV-Integration ermöglicht es Administratoren, Finanzdaten automatisch über die DATEV-API abzurufen, ohne Dateien manuell hochzuladen.

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Voraussetzungen

  • Sie benötigen die Rolle Administrator in FinanzDash.
  • Für die Unternehmen muss die DATEV-Mandantennummer in FinanzDash hinterlegt sein (siehe Unternehmen verwalten)
  • Festschreibung im Rechnungswesen: Die Saldenlisten können über die DATEV-API nur dann abgerufen werden, wenn die Buchungsstapel in DATEV für den gewünschten Zeitraum bereits festgeschrieben (archiviert) und ins Rechenzentrum gesendet wurden. Provisorische (“ungefestigte”) Buchungen werden nicht übernommen.
  • Vertrag & Rechte: Im DATEV-Shop muss der “DATEV Datenservice Export Rechnungswesen” gebucht sein und in der DATEV Rechteverwaltung online muss der FinanzDash App mit der Client-ID 213a4913b22e660d136375b2d4876105 explizit der Zugriff auf die entsprechende Berater-/Mandantennummer erlaubt werden.

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DATEV verbinden

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Datenquellen”
  2. Klicken Sie auf “DATEV-Konto verbinden”
  3. Ein neues Fenster öffnet sich mit der DATEV-Anmeldeseite
  4. Melden Sie sich mit Ihren DATEV-Zugangsdaten an
  5. Erteilen Sie die Berechtigung für FinanzDash
  6. Das Fenster schließt sich automatisch und die Verbindung wird hergestellt
Nach erfolgreicher Verbindung wird der Verbindungsstatus als “Verbunden” angezeigt.

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Summen- und Saldenliste pro Mandant abrufen

Nachdem die DATEV-Verbindung hergestellt wurde, können Sie die Summen- und Saldenliste (SuSa) für Ihre Mandanten (Unternehmen) abrufen:
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Datenquellen”
  2. Wählen Sie das entsprechende Unternehmen aus der Liste aus
  3. Klicken Sie auf “SuSa-Daten abrufen”
  4. Wählen Sie die Wirtschaftsjahre, welche Sie übernehmen wollen, aus
  5. Klicken Sie auf “Daten abrufen”
  6. Die abgerufenen Daten erscheinen in der Datenquellen-Liste des ausgewählten Unternehmens mit dem Wirtschaftsjahr im Filenamen
  7. Die Daten stehen sofort für Dashboards und KI-Berichte zur Verfügung
Besteht diese Datenquelle bereits, So wird diese durch die neu abgerufene Datenquelle ersetzt. Das selbe Ergebnis erreichen Sie, wenn Sie direkt bei der Datenquelle rechts auf das Symbol für Aktualisierung bzw. Ersetzen klicken.

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Summen Und Saldenliste für alle Mandanten abrufen

Durch Klicken auf “Synchronisiere alle Unternehmen” werden die neuesten SuSa-Daten von DATEV für alle verfügbaren Geschäftsjahre für alle dem User zugeordneten Unternehmen, die eine valide Mandantennummer haben, abgerufen und als Excel-Dateien in der Datenquellen-Liste gespeichert.

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Verbindung trennen

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Datenquellen”
  2. Klicken Sie auf “Trennen”
  3. Bestätigen Sie mit “OK”
  4. Die DATEV-Verbindung wird getrennt
  5. Bereits abgerufene Daten bleiben erhalten
Sie können die Verbindung jederzeit wiederherstellen.

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Sicherheit

  • Die DATEV-Zugriffstoken werden verschlüsselt gespeichert
  • Alle API-Aufrufe werden in einem Audit-Protokoll aufgezeichnet (mit Zeitstempel, Dauer und Status)
  • Die Tokens werden automatisch aktualisiert, wenn sie ablaufen
  • Bei fortgesetzter Inaktivität werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch von Ihrem Datev-Konto abgemeldet.