Voraussetzungen
- Sie benoetigen die Rolle Super-Administrator
- Fuer das Unternehmen muss die DATEV-Mandantennummer hinterlegt sein (siehe Unternehmen verwalten)
DATEV verbinden
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Datenquellen”
- Waehlen Sie ein Unternehmen aus
- Klicken Sie auf “DATEV verbinden”
- Ein neues Fenster oeffnet sich mit der DATEV-Anmeldeseite
- Melden Sie sich mit Ihren DATEV-Zugangsdaten an
- Erteilen Sie die Berechtigung fuer FinanzDash
- Das Fenster schliesst sich automatisch und die Verbindung wird hergestellt
Summen- und Saldenliste abrufen
Nachdem die DATEV-Verbindung hergestellt wurde, koennen Sie die Summen- und Saldenliste (SuSa) abrufen:- Klicken Sie auf “SuSa abrufen”
- FinanzDash ruft die Daten fuer das aktuelle und das vorherige Wirtschaftsjahr ab
- Die abgerufenen Daten erscheinen in der Datenquellen-Liste
- Die Daten stehen sofort fuer Dashboards und KI-Berichte zur Verfuegung
DATEV-Mandantenliste
Ueber die DATEV-Schnittstelle koennen Sie auch die Liste Ihrer DATEV-Mandanten abrufen. Dies hilft dabei, die richtigen Unternehmen in FinanzDash anzulegen.Verbindung trennen
- Klicken Sie auf “Trennen”
- Die DATEV-Verbindung wird getrennt
- Bereits abgerufene Daten bleiben erhalten
Sicherheit
- Die DATEV-Zugriffstoken werden verschluesselt gespeichert
- Alle API-Aufrufe werden in einem Audit-Protokoll aufgezeichnet (mit Zeitstempel, Dauer und Status)
- Die Tokens werden automatisch aktualisiert, wenn sie ablaufen
- Nur Super-Administratoren koennen die DATEV-Schnittstelle nutzen