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Als Administrator verwalten Sie die Mandantenunternehmen in FinanzDash. Jedes Unternehmen kann eigene Dashboards, Datenquellen und Berichte haben.

Unternehmen ansehen

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Unternehmen”
  2. Sie sehen alle Unternehmen als Karten- oder Listenansicht
  3. Nutzen Sie die Suchleiste, um nach Namen zu filtern
  4. Sie können in der Listenansicht nach Namen, Datum der Anlage oder Kanzlei sortieren

Unternehmen anlegen

  1. Klicken Sie rechts oben auf “Unternehmen hinzufügen”
  2. Füllen Sie das Formular aus:
    • Unternehmensname (erforderlich) – Der Name des Unternehmens
    • Kanzlei – Zuordnung zu einer Steuerberatungskanzlei
    • DATEV-Mandantennummer (optional) – Die Mandantennummer bei DATEV, wichtig für automatische Datenübernahme aus Datev
    • Beschreibung (optional) – z.B. Branche oder Hinweise
    • Branche – Auswahlliste mit Branchen
    • Unternehmensgröße – Auswahlliste mit Unternehmensgrößen
    • Logo (optional) – Unternehmenslogo hochladen (PNG oder JPG, max. 1 MB)
  3. Klicken Sie auf “Erstellen”

Unternehmen bearbeiten

  1. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol eines Unternehmens in der Karten- oder Listenansicht
  2. Ändern Sie die gewünschten Felder im Formular
  3. Speichern Sie die Änderungen durch klicken auf “Aktualisieren”

Benutzerzugriff zuweisen bzw. entziehen

Um einem Benutzer Zugriff auf ein Unternehmen zu geben:
  1. Klicken Sie bei einem Unternehmen auf “Zugriff”
  2. Sie sehen eine Liste aller Benutzer Ihrer Kanzlei zugewiesenen Benutzer
  3. Klicken Sie auf “Zugriff gewähren” bei den Benutzern, die Zugriff erhalten sollen
  4. Klicken sie auf “Zugriff entziehen”, bei den Benutzern, die keinen Zugriff benötigen
  5. Die Änderungen werden sofort wirksam
  6. Klicken Sie danach aus “Schließen”

Unternehmen löschen

  1. Klicken Sie auf das Lösch-Symbol eines Unternehmens in der Karten- oder Listenansicht
  2. Bestätigen Sie die Löschung durch klicken auf “OK”
Beim Löschen werden alle zugehörigen Dashboards, Datenquellen und Berichte ebenfalls gelöscht.