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Dashboards sind das Herzstück von FinanzDash. Sie zeigen Finanzkennzahlen, Diagramme und Widgets für ein ausgewähltes Unternehmen an.

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Dashboard ansehen

Mandantenbenutzer sehen Dashboards und KI-Berichte als Karten und können diese ansehen, aber nicht bearbeiten.
  1. Nach der Anmeldung landen Sie automatisch in der Dashboard-Ansicht
  2. Wählen Sie links ein Unternehmen aus der Liste aus (Sie können mit der Suchleiste filtern oder die Taste / drücken)
  3. Für das ausgewählte Unternehmen werden alle verfügbaren Dashboards und die mit dem KI-Agenten erstellten und veröffentlichten Berichte angezeigt
  4. Klicken Sie auf ein Dashboard, um dessen Berichte zu sehen oder klicken Sie bei einem veröffentlichten Bericht auf “Ansehen”, um diesen Bericht anzuzeigen.

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Berichts-Typen

Ein Dashboard kann mehrere Berichts-Typen enthalten, welche standardmäßig vorgegeben sind:
  • KPI-Dashboard – Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA als Kacheln
  • GuV-Dashboard – Gewinn- und Verlustrechnung mit Vergleich zum Vorjahr
  • Bankguthaben – Entwicklung der Bankguthaben des aktuellen Tages im Vergleich zum Vortag
  • Working Capital – Chart zum Working Capital und dessen Entwicklung
  • Jahresvergleich – Monatlicher Jahresvergleich der einzelnen GuV Kategorien
  • Monatlicher Trendbericht - Monatlicher Trendbericht der einzelnen GuV Kategorien

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Aufbau der standardmäßige vorgegeben Berichts-Typen

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Kontenauswahl nach Kategorie (Basis: Österreichischer Einheitskontenrahmen)

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Wie Zwischensummen berechnet werden

  • Rohertrag = Umsatz − Direkte Kosten
  • EBITDA = Rohertrag − Personalkosten − Sonstige Aufwendungen
  • EBIT = EBITDA − Abschreibungen (Konto 7736)
  • EBT (Ergebnis vor Steuern) = EBIT − Finanzaufwendungen
  • Jahresüberschuss nach Steuern = EBT − Steuern (Konto 8500)
Konto 7736 (Abschreibungen) wird aus den “Sonstigen Aufwendungen” (der 7er-Reihe) herausgezogen, sodass EBITDA keine Abschreibungen enthält, und Konto 8500 (Steuern) wird aus den “Finanzaufwendungen” (der 8er-Reihe) herausgezogen, sodass EBT vor Steuern berechnet wird. Jede Zeile zeigt sowohl Monatswerte (MTD) als auch Jahreswerte (YTD) mit Vergleich zum Vorjahr.

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Dashboard erstellen (Administrator)

  1. Wählen Sie ein Unternehmen aus der Liste links
  2. Klicken Sie auf “Dashboard hinzufügen”
  3. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein
  4. Klicken Sie auf “Erstellen”
  5. Das neue Dashboard erscheint in der Liste

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Dashboard bearbeiten (Administrator)

  1. Wählen Sie ein Unternehmen aus der Liste links
  2. Klicken Sie beim Dashboard auf “Bearbeiten”
  3. Ändern Sie den Namen und die Beschreibung
  4. Klicken Sie auf “Aktualisieren”
  5. Die Änderungen erscheinen in der Liste

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Dashboard löschen (Administrator)

  1. Wählen Sie ein Unternehmen aus der Liste links
  2. Klicken Sie beim Dashboard auf das Icon für Löschen
  3. Bestätigen Sie mit “OK”
  4. Das Dashboard inklusive aller Berichte wird gelöscht

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Bericht hinzufügen (Administrator)

  1. Öffnen Sie ein Dashboard mit Klick auf die Dashboard Karte
  2. Klicken Sie rechts oben auf “Bericht hinzufügen”
  3. Vergeben Sie einen Berichtsnamen
  4. Wählen Sie einen Berichts-Typ aus der Liste aus
  5. Wählen Sie Datenquelle(n) für diesen Bericht aus
  6. Klicken Sie auf “Bericht erstellen”

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Berichte bearbeiten (Administrator)

  1. Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste links
  2. Klicken Sie beim Bericht auf das Icon für Bearbeiten
  3. Ändern Sie den Namen, Berichtstyp oder Datenquellen
  4. Klicken Sie auf “Bericht aktualisieren”
  5. Der geänderte Bericht erscheint im Dashboard

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Berichte löschen (Administrator)

  1. Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste links
  2. Klicken Sie beim Bericht auf das Icon für Löschen
  3. Bestätigen Sie mit “OK”
  4. Der Bericht wird aus dem Dashboard gelöscht

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Layout sperren (Administrator)

Sie können das Dashboard-Layout sperren, um versehentliche Verschiebungen zu verhindern. Die Sperre kann jederzeit wieder aufgehoben werden, wobei die vorherigen Positionen wiederhergestellt werden. Klicken Sie dazu rechts oben auf den Button “Gesperrt” zum Entsperren und “Entsperrt” zu Sperren.

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Dashboard Berichte anordnen und vergrößern (Administrator)

  • Entsperren Sie das Layout zuerst
  • Klicken Sie auf Layout Anordnen
  • Größe ändern – verändern Sie die Anzahl der Bericht pro Zeile, in dem Sie auf die Prozentzahl über dem Bericht klicken (100% = 1, 50% = 2, 33% = 3 und 25% = 4 Bericht(e) pro Zeile)
  • Verschieben – Ziehen Sie einen Bericht mit dem Griffpunkts per Drag-and-Drop an eine andere Position
  • Die Positionen werden automatisch gespeichert
  • Klicken Sie auf Anordnen beenden
  • Sperren Sie das Layout wieder

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Veröffentlichte Berichte anordnen (Administrator)

  • Ziehen Sie den Griffpunkt im jeweiligen Bericht, um Berichte neu anzuordnen
  • Änderungen werden automatisch gespeichert.