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FinanzDash unterscheidet drei Benutzerrollen mit unterschiedlichen Berechtigungen. Ihre Rolle bestimmt, welche Menüpunkte und Funktionen Sie sehen.

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Mandantenbenutzer

Benutzer mit der Rolle “Mandantenbenutzer” haben reinen Lesezugriff. Sie können:
  • Dashboards für ihnen zugewiesene Unternehmen ansehen
  • Veröffentlichte Berichte ansehen
  • Zwischen zugewiesenen Unternehmen wechseln
Sie können keine Unternehmen, Benutzer, Daten oder Berichte verwalten. In der Seitenleiste sehen sie nur den Menüpunkt “Dashboards”.

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Administrator

Administratoren sind Kanzleimitarbeiter, die Daten und Benutzer verwalten. Sie können:
  • Unternehmen anlegen, bearbeiten und löschen
  • Benutzer einladen und löschen
  • Finanzdaten hochladen, ersetzen und löschen
  • DATEV-Konto verbinden und nutzen
  • Dashboards und Berichte erstellen und bearbeiten
  • KI-Berichte erstellen und veröffentlichen (sofern vom Super-Administrator freigeschaltet)
  • Berichte an Unternehmen zuweisen
Administratoren sind auf den Bereich ihrer zugewiesenen Kanzlei(en) beschränkt. Sie sehen dann nur Unternehmen und Benutzer dieser Kanzlei(en). Administratoren werden durch ein Schild-Symbol (türkis) gekennzeichnet.

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Super-Administrator

Der Super-Administrator hat die umfassendsten Rechte. Er kann alles, was ein Administrator kann, und zusätzlich:
  • Andere Benutzer verwalten (befördern und herabstufen)
  • KI-Modelle konfigurieren (API-Schlüssel, Modell)
  • KI-Berichtszugang für Administratoren aktivieren und deaktivieren
  • Token-Kontingente (Starter, Standard, Professional, Individuell) vergeben
  • DATEV-Konto verbinden und nutzen
  • Alle Kanzleien einsehen und filtern
  • Unternehmen mehreren Benutzern gleichzeitig zuweisen
Super-Administratoren werden durch ein Kronen-Symbol (gold) gekennzeichnet.

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Rollenübersicht