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FinanzDash unterscheidet drei Benutzerrollen mit unterschiedlichen Berechtigungen. Ihre Rolle bestimmt, welche Menuepunkte und Funktionen Sie sehen.

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Super-Administrator

Der Super-Administrator hat die umfassendsten Rechte. Er kann alles, was ein Administrator kann, und zusaetzlich:
  • Andere Super-Administratoren verwalten (befoerdern und herabstufen)
  • KI-Anbieter konfigurieren (API-Schluessel, Modell)
  • KI-Berichtszugang fuer Administratoren aktivieren und deaktivieren
  • Token-Kontingente (Starter, Standard, Professional, Individuell) vergeben
  • DATEV-Schnittstelle einrichten und nutzen
  • Alle Kanzleien einsehen und filtern
  • Unternehmen mehreren Benutzern gleichzeitig zuweisen
Super-Administratoren werden durch ein Kronen-Symbol (gold) gekennzeichnet.

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Administrator

Administratoren sind Kanzleimitarbeiter, die Daten und Benutzer verwalten. Sie koennen:
  • Unternehmen anlegen, bearbeiten und loeschen
  • Benutzer einladen, bearbeiten und loeschen
  • Finanzdaten hochladen, ersetzen und loeschen
  • Dashboards und Widgets erstellen und bearbeiten
  • KI-Berichte erstellen und veroeffentlichen (sofern vom Super-Administrator freigeschaltet)
  • Berichte an Unternehmen zuweisen
Administratoren koennen auf den Bereich ihrer zugewiesenen Kanzlei(n) beschraenkt sein. Sie sehen dann nur Unternehmen und Benutzer dieser Kanzleien. Administratoren werden durch ein Schild-Symbol (tuerkis) gekennzeichnet.

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Benutzer (Mandant)

Benutzer mit der Rolle “user” haben reinen Lesezugriff. Sie koennen:
  • Dashboards fuer ihnen zugewiesene Unternehmen ansehen
  • Zwischen zugewiesenen Unternehmen wechseln
  • Ihr eigenes Profil einsehen
Sie koennen keine Unternehmen, Benutzer, Daten oder Berichte verwalten. In der Seitenleiste sehen sie nur den Menuepunkt “Dashboards”.

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Rollen-uebersicht