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Mit FinanzDash koennen Sie KI-generierte Finanzberichte erstellen. Die KI analysiert Ihre hochgeladenen Finanzdaten und erstellt daraus einen strukturierten Bericht mit Text und Diagrammen.

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Voraussetzungen

Um KI-Berichte zu erstellen, benoetigen Sie:
  • Die Rolle Administrator (oder Super-Administrator)
  • Freischaltung durch den Super-Administrator (die Berichtsfunktion muss fuer Sie aktiviert sein)
  • Mindestens eine hochgeladene Datendatei

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Bericht erstellen

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Berichte”
  2. Klicken Sie auf “Neuer Bericht”
  3. Der Berichts-Editor oeffnet sich:
    • Prompt – Beschreiben Sie, was der Bericht enthalten soll (z.B. “Erstelle eine GuV-Analyse mit Vergleich zum Vorjahr”)
    • Hauptdatendatei – Waehlen Sie die primaere Datendatei aus
    • Zusaetzliche Dateien – Optional koennen Sie weitere Dateien hinzufuegen
  4. Klicken Sie auf “Generieren”
Die KI analysiert die Daten und erstellt einen Bericht. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

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Token-Verbrauch

Jede Berichtsgenerierung verbraucht Token. Oben in der Berichts-Ansicht sehen Sie einen Balken, der Ihren monatlichen Verbrauch im Verhaeltnis zu Ihrem Kontingent anzeigt. Die Token-Kontingente werden in Stufen vergeben:
  • Starter – Kleines Kontingent fuer gelegentliche Berichte
  • Standard – Mittleres Kontingent
  • Professional – Grosses Kontingent fuer haeufige Nutzung
  • Individuell – Vom Super-Administrator festgelegt

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Bericht ansehen und bearbeiten

Nach der Generierung erscheint der Bericht als Entwurf. Sie koennen:
  • Vorschau – Den Bericht in der Vorschau ansehen
  • Bearbeiten – Den Prompt oder die Daten anpassen und neu generieren
  • Diagramme – Der Bericht kann Diagramme enthalten (Balken-, Torten- und Liniendiagramme)

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Bericht veroeffentlichen

  1. Klicken Sie im Bericht auf “Veroeffentlichen”
  2. Waehlen Sie die Unternehmen aus, fuer die der Bericht sichtbar sein soll
  3. Bestaetigen Sie die Veroeffentlichung
Veroeffentlichte Berichte koennen von den zugewiesenen Unternehmen eingesehen werden.

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Berichte filtern und suchen

In der Berichtsliste koennen Sie:
  • Zwischen Karten- und Listenansicht wechseln
  • Nach Titel suchen
  • Filtern nach “Alle” oder “Meine Berichte”
  • Nach Spalten sortieren

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Bericht loeschen

  1. Klicken Sie auf das Loesch-Symbol eines Berichts
  2. Bestaetigen Sie die Loeschung

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KI-Einstellungen (nur Super-Administrator)

Nur der Super-Administrator, der die KI konfiguriert hat, kann die Einstellungen aendern:
  1. Klicken Sie in der Berichts-Ansicht auf “Einstellungen”
  2. Waehlen Sie den KI-Anbieter: OpenAI, Anthropic (Claude) oder Google (Gemini)
  3. Geben Sie den API-Schluessel ein
  4. Waehlen Sie das Modell
  5. Speichern Sie die Einstellungen
Der API-Schluessel wird verschluesselt gespeichert. Andere Administratoren sehen nur den Anbieter und das Modell, nicht den Schluessel.

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Berichtszugang verwalten (Super-Administrator)

Der Super-Administrator kann fuer jeden Administrator festlegen:
  • Ob die Berichtsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist
  • Welches Token-Kontingent (Stufe) zugewiesen ist
  • Bei der Stufe “Individuell” ein benutzerdefiniertes Limit
Zusaetzlich gibt es ein Admin-Dashboard, das eine Uebersicht ueber alle Berichte und die Token-Nutzung bietet.