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Mit FinanzDash können Sie KI-generierte Finanzberichte erstellen. Der KI-Agent analysiert Ihre hochgeladenen Finanzdaten und erstellt daraus einen strukturierten Bericht mit Text und Diagrammen.

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Voraussetzungen

Um KI-Berichte zu erstellen, benötigen Sie:
  • Die Rolle Administrator (oder Super-Administrator)
  • Freischaltung durch den Super-Administrator (die Berichtsfunktion muss für Sie aktiviert sein)
  • Mindestens eine hochgeladene Datenquelle

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Mandantenbenutzer

Mandantenbenutzer können von Administratoren erstellte Berichte über das Dashboard Ihres zugewiesenen Unternehmens ansehen und dabei für die Ansicht aus 5 verschiedenen Diagrammtypen und Farbschemata wählen, den Diagrammtitel ändern, sowie die Legende ein- bzw. ausblenden. Mandantenbenutzer sehen auch den Prompt, der zur Erstellung des Berichts verwendet wurde und können zwischen Diagramm- und Tabellenansicht wechseln.

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Bericht erstellen (Administrator)

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Berichte”
  2. Klicken Sie auf “Neuer Bericht”
  3. Der Berichts-Editor öffnet sich:
    • Berichtsname - vergeben Sie einen sprechenden Berichtsnamen
    • Unternehmen - Wählen Sie ein Unternehmen aus
    • Ausgewählte Datenquellen – Wählen Sie die primäre Datenquelle aus
    • Zusätzliche Dateien – Optional können Sie bis zu 4 weitere Datenquellen hinzufügen
    • Datenquellenvorschau - Nach Auswahl von mind. 1 Datenquelle (max. 5 Datenquellen möglich) erscheint darunter eine Vorschau über den Inhalt der jeweiligen Datenquelle
    • Prompt – Beschreiben Sie, was der Bericht enthalten soll (z.B. “Erstelle einen Umsatzbericht pro Quartal in einem Balkendiagramm”)
  4. Klicken Sie auf “Bericht erstellen”
Der KI-Agent analysiert die Daten und erstellt einen Bericht. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

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Bericht fertig stellen (Administrator)

Nach der Generierung erscheint der Bericht als Entwurf. Sie erhalten ein Diagramm und einen Bericht in Form einer Management Zusammenfassung Sie können:
  • Ansehen – Der Bericht wird vom Entwurf zum fertigen Bericht
  • Verfeinern – Den Prompt oder die Daten anpassen und den Bericht neu generieren
Nachdem Sie auf “Ansehen” geklickt haben, erscheint der fertige Bericht mit folgenden Komponenten:
  • Prompt - Durch klicken auf “Prompt” sehen Sie den verwenden Prompt nochmals
  • Management Zusammenfassung - Beschreibung des Inhaltes und Ergebnisses des Berichts in kurzer prägnanter Form
  • Diagramm - das Ergebnis des Berichts als Diagramm dargestellt (es stehen 5 verschiedene Diagrammtypen zur Auswahl)
  • Bericht - Von der Diagramm Ansicht kann in eine Tabellen Ansicht gewechselt werden
  • Diagramm anpassen - Sie können das Farbschema des Diagramms ändern (es stehen 5 Schemata zur Verfügung), den Berichtstitel ändern und die Legende ein-bzw. ausblenden

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Bericht veröffentlichen (Administrator)

  1. Klicken Sie im fertigen Bericht rechts oben oder später in der Berichtsliste auf “Veröffentlichen”
  2. Bestätigen Sie die Veröffentlichung durch klicken auf “Speichern”
Veröffentlichte Berichte können von dem Unternehmen zugewiesenen Mandantenbenutzern angesehen werden.

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Bericht bearbeiten (Administrator)

  1. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol eines Berichts in der Karten- oder Listenansicht
  2. Wählen Sie die Datenquellen aus
  3. Klicken Sie auf “Bericht erstellen”

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Bericht klonen (Administrator)

  1. Klicken Sie auf das Klonen-Symbol eines Berichts in der Karten- oder Listenansicht
  2. Ändern Sie den Berichtsnamen (optional)
  3. Wählen Sie das Unternehmen aus, für welches Sie diesen Bericht klonen möchten
  4. Wählen Sie die dazugehörigen Datenquellen aus
  5. Überarbeiten Sie den übernommenen Prompt (optional)
  6. Klicken Sie auf “Bericht klonen”

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Bericht löschen (Administrator)

  1. Klicken Sie auf das Lösch-Symbol eines Berichts
  2. Bestätigen Sie durch klicken auf “Löschen”

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Berichte filtern und suchen (Administrator)

In der Berichtsliste können Sie:
  • Zwischen Karten- und Listenansicht wechseln
  • Nach Berichtsnamen oder Benutzer suchen
  • Filtern nach “Alle” oder “Meine Berichte”
  • In der Listenansicht nach Spalten sortieren

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Token-Verbrauch (Administrator)

Jede Berichtsgenerierung verbraucht Token. Oben in der Berichts-Ansicht sehen Sie einen Balken, der Ihren monatlichen Verbrauch im Verhältnis zu Ihrem Kontingent anzeigt. Darunter wird das aktuell verwendet KI-Modell angezeigt. Die Token-Kontingente werden in Stufen vergeben:
  • Starter – 500.000 Token für gelegentliche Nutzung
  • Standard – 1.500.000 Token für regelmäßige Nutzung
  • Professional – 4.500.000 Token für intensive Nutzung

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KI-Einstellungen (Super-Administrator)

Nur der Super-Administrator, der die KI konfiguriert hat, kann die Einstellungen ändern:
  1. Klicken Sie in der Berichts-Ansicht auf “Einstellungen”
  2. Wählen Sie den KI-Anbieter: wie z.B. OpenAI, Anthropic (Claude) oder Google (Gemini)
  3. Geben Sie den API-Schlüssel ein
  4. Wählen Sie das Modell
  5. Speichern Sie die Einstellungen
Der API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert. Andere Administratoren sehen nur den Anbieter und das Modell, nicht den Schlüssel.

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Berichtszugang verwalten (Super-Administrator)

Der Super-Administrator kann für jeden Administrator festlegen:
  • Ob die Berichtsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist
  • Welches Token-Kontingent (Stufe) zugewiesen ist
Zusätzlich gibt es ein Admin-Dashboard, das dem Super-Administrator eine Übersicht über alle Berichte und die Token-Nutzung bietet.