Für jeden Mandanten manuell Auswertungen zusammenzustellen kostet Kanzleien Zeit, die an anderer Stelle fehlt. Reportings werden oft ad hoc in Excel gebaut, sind schwer zu aktualisieren und bieten den Mandanten keinen eigenständigen Zugriff.
Lösung mit FinanzDash
FinanzDash gibt jedem Mandanten ein eigenes Dashboard, auf das er sich mit eigenem Login ansehen kann — ohne dass die Kanzlei jedes Mal manuell etwas verschicken muss. Die Kanzlei (als Administrator) verwaltet Unternehmen, Benutzer und Datenquellen zentral; der Mandantenbenutzer selbst kann Dashboards nur ansehen, nichts bearbeiten oder exportieren — die Kanzlei behält die volle Kontrolle über Inhalte und Zugriffsrechte.
→ Benutzerrollen-Dokumentation
→ Dashboards-Übersicht