Datei hochladen
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf “Datenquellen”
- Wählen Sie ein Unternehmen aus der Dropdown-Liste
- Wählen Sie die Buchhaltungsquelle: DATEV MVZ Export, BMD Export oder Sonstige
- Ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop in das Upload-Feld oder klicken Sie, um eine Datei auszuwählen
- Unterstützte Formate: CSV, XLSX, XLS, XML, TXT
DATEV-Dateien automatisch verarbeiten
Wenn Sie als Buchhaltungsquelle “DATEV MVZ Export” auswählen, wird die hochgeladene CSV-Datei automatisch verarbeitet:- Die DATEV-CSV wird in eine strukturierte Excel-Datei umgewandelt
- Ein Fortschrittsbalken zeigt den Verarbeitungsfortschritt an
- Die verarbeitete Datei steht anschließend für Dashboards und Berichte zur Verfügung
Datenquellen ansehen
Unter dem Upload-Bereich sehen Sie eine Liste aller Datenquellen des ausgewählten Unternehmens. Diese Liste enthält sowohl hochgeladene Dateien als auch per DATEV-Schnittstelle abgerufene Daten.Datei herunterladen
Klicken Sie auf das Download-Symbol neben einer Datei, um sie herunterzuladen.Datei ersetzen
Wenn Sie eine Datei durch eine neuere Version ersetzen möchten:- Klicken Sie auf das Ersetzen-Symbol
- Eine Warnung zeigt an, welche Berichte auf diese Datei zugreifen und betroffen sind
- Wählen Sie das Buchhaltungssystem aus
- Laden Sie die neue Datenquelle manuell hoch bzw. starten Sie die Datev-Übernahme für das entsprechende Wirtschaftsjahr (siehe Summen- und Saldenliste abrufen)
- Klicken Sie auf “Neue Datei prüfen”
- Wenn die neue Datei kompatibel ist, können Sie diese mit Klick auf “Datenquelle ersetzen” hochladen
- Die alte Datei wird ersetzt und alle Berichte, in denen die Datenquelle verwendet wird, werden automatisch aktualisiert
Datei löschen
- Klicken Sie auf das Lösch-Symbol neben einer Datei
- Sie erhalten eine Information und Warnung, welche Berichte diese Datenquelle nutzen
- Bestätigen Sie die Löschung durch klicken auf “Trotzdem löschen”