Was FinanzDash bietet
- Dashboards – Interaktive, anpassbare Dashboards mit KPI-Kacheln, GuV-Berichten, Bankguthaben-Widgets, Working-Capital-Charts, Trendberichten und Jahresvergleichen
- Unternehmensverwaltung – Mandantenunternehmen anlegen, bearbeiten und Benutzern zuweisen
- Benutzerverwaltung – Benutzer einladen, Rollen vergeben und Zugriffe steuern
- Datenquellen – Finanzdaten als Datei hochladen (DATEV, BMD, Sonstige Datenquellen) oder per DATEV-Schnittstelle automatisch abrufen
- KI-Berichte – Finanzberichte mit Unterstützung von KI-Agenten erstellen und veröffentlichen
- DATEV-Integration – OAuth-Verbindung zur DATEV-API, um Summen- und Saldenlisten automatisch abzurufen
Für wen ist FinanzDash gedacht?
FinanzDash wird von zwei Benutzergruppen genutzt:- Kanzleimitarbeiter (Administratoren) – verwalten Unternehmen, Benutzer, Daten und Berichte
- Mandantenbenutzer – haben Lesezugriff auf die Dashboards und Berichten, die ihre Kanzlei für sie eingerichtet hat
Erste Schritte
Wenn Sie neu in FinanzDash sind, beginnen Sie mit den folgenden Seiten:- Benutzerrollen – Verstehen Sie, welche Rolle welche Rechte hat
- Anmeldung & Passwort – So melden Sie sich an und setzen Ihr Passwort
- Dashboards – So nutzen und bearbeiten Sie Dashboards
- Unternehmen verwalten – Mandanten anlegen und verwalten
- Benutzer verwalten – Benutzer einladen und Zugriffe verwalten
- Datenquellen – Finanzdaten hochladen oder per DATEV abrufen
- KI-Berichte – Berichte mit KI erstellen